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山西证券股份有限公司傅盛盛,高宇洋近期对芯瑞达进行商榷并发布了商榷论述《Mini LED业务大幅增长，车载知晓终局计谋布局落地》，本论述对芯瑞达给出买入评级，面前股价为22.7元。

LED芯瑞达(002983)

事件面目

近日，公司发布2024年一季报。2024Q1，公司拆伙交易收入2.50亿元，同比-16.68%；拆伙归母净利润3496万元，同比-9.64%；扣非净利润2951万元，同比-8.39%。

事件点评

知晓终局订单寄托顺延影响一季度收入，非目标性身分牵累利润。2024Q1公司营收下滑主要系知晓终局业务订单寄托因运输报关等法子顺延。2024年一季度，包摄于上市公司鼓舞的净利润3495.69万元，同比镌汰9.64%，主如果按司帐政策计提的信用减值、汇率变动下的财务收益镌汰等非平直经

营处罚身分同比减少利润435.56万元，占旧年同时净利润的11.26%。

MiniLED模组业务同比大幅增长，有望捏续受益卑劣MiniLED背光电视浸透。2024Q1，知晓模组业务同比加多22.47%，其中Mini知晓模组同比加多300%+。洛图科技(RUNTO)数据知晓，2023年MiniLED电视出货量达到425万台，同比增长24.7%；瞻望2024年增幅将扩大，限度至659万台，到2025年限度将超1000万台。芯瑞达瞩目知晓时刻的束缚改进，一经开导策画了全倒装COBMiniLED背光系统、POBMiniLED背光系统等居品，并得胜批量诓骗于创维、海信、小米、华为机灵屏等一线品牌终局客户，改日有望捏续受益MiniLED背光电视的浸透。

车载知晓终局计谋布局落地。2023年11月份，公司参与投资诞生瑞龙电子(捏股30%)。瑞龙电子长途于高算力芯片下的汽车智能化决策事迹，主要居品为域拆伙器，其在主机厂商的式样或居品定点，有助于提高公司车载知晓终局的供应链级次，具有较大的业务协同效应。2023年3月26日，皇冠导航网芯瑞达发布公告，投资诞生全资子公司芜湖芯瑞达车载知晓有限公司，本次

全资子公司的诞生，是公司车载知晓终局计谋布局的落地之举，有助于加速公司车载知晓业务的发展。

投资提议

公司一季度收入、利润下滑主如果短期部分订单顺延和非目标身分影响，咱们合计跟着顺延订单寄托、MiniLED模组快速增长，公司事迹有望在二季度迎来拐点。中永恒看，MiniLED背光电视的捏续快速浸透和车载知晓计谋布局的落地保证了公司改日的成漫空间。咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润为2.29/3.28/4.31亿元；EPS阔别为1.23/1.76/2.32元；对应公司2024年4月26日收盘价22.23元，2024-2026年PE阔别为18.0/12.6/9.6，初次隐秘，给以“买入-A”评级。

风险辅导

原材料价钱波动风险。公司新式知晓光电系统的原材料主要包括PCB、芯片、二次光学透镜、支架、荧光粉、金线等。公司坐褥资本华夏材料资本占当期坐褥资本的比重较高。改日，如果公司主要原材料的价钱出现大幅度、超出预期的波动，而公司又难以将原材料价钱波动总共窜改至下旅客户，则将会对公司的坐褥目标形成一定不利影响。

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证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据揣摸，长城证券邹兰兰商榷员团队对该股商榷较为潜入，近三年预测准确度均值为73.46%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.23亿，笔据现价换算的预测PE为18.53。

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蜂窝网络或移动网络都是一种移动通信硬件架构，只是叫法不同。移动通信把移动电话的服务区分为一个个正六边形的小区，每个小区设一个基站，形成了形状酷似“蜂窝”的结构，因此把这种移动通信方式称为蜂窝移动通信方式。无论是在iPhone还是Android手机上，数据流量都是在这种蜂窝结构中产生的。

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